Port Authority

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Alla ricerca della sorella, il 20enne Paul parte dal Midwest per New York. Arrivato alla stazione bus “Port Authority” nota Wye, 22enne che si sta esibendo in un numero di voguing all’esterno del terminal. Il ragazzo, rimasto incantato dalla sua bellezza, decide di rintracciarla e tra i due nasce un tenero sentimento. Wye lo presenta al suo collettivo, in realtà più una famiglia acquisita composta da artisti omo e transessuali rinnegati dai propri cari. A un certo punto, però, Paul scopre la transessualità di Wye; il giovane comincia mettere in discussione la propria identità e, soprattutto, quell’amore - puro - suggerito dal profondo dell’anima.